Faturika ile fatura ve ön muhasebe programı seçimi
Faturika üzerinden fatura, cari hesap ve tahsilat süreçlerini değerlendirirken iş akışı, veri aktarımı, ekip erişimi ve mali müşavir iş birliğini planlayın.
Proje ilişkisi: Faturika ve Takipci.gen.tr aynı işletmeciye aittir. Bu sayfa bağımsız bir ürün değerlendirmesi değildir.
Ön muhasebe programı seçimini ekran sayısıyla değil, tekliften tahsilata uzanan iş akışınızla değerlendirin. Faturika üzerinde kullanacağınız işlemleri örnek bir senaryoyla sınayın; belge düzenleme koşullarını güncel resmi bilgilerle doğrulayın.
Bu rehberde neler var?
- Önce bugün hangi bilgiyi nerede tuttuğunuzu yazın
- Fatura hazırlama ile tahsilatı ayrı adımlar olarak izleyin
- Karar tablosu: durumunuzu değerlendirin
- Örnek işlemle değerlendireceğiniz alanlar
- E-belge yükümlülüklerini yazılım vaadinden ayırın
- Tekliften tahsilata bir demo senaryosu hazırlamak
- Veri taşıma ve ekip erişimini planlayın
- Faturika üzerinde kendi senaryonuzu inceleyin
- Uygulama kontrolü ve dikkat edilecek nokta
- Sık sorulan sorular
Önce bugün hangi bilgiyi nerede tuttuğunuzu yazın
Müşteri bilgileri bir tabloda, teklifler e-postada ve tahsilat notları başka bir dosyada tutuluyorsa aynı bilgiyi tekrar girmek gerekebilir. Program arayışına başlamadan önce mevcut akışı çıkarın: müşteriyi kim açıyor, teklifi kim onaylıyor, belgeyi kim hazırlıyor ve ödemeyi kim kontrol ediyor?
Amacınız bütün tabloları tek günde kaldırmak olmak zorunda değildir. Önce en fazla tekrar veya karışıklık yaşanan işlemi seçin. Örneğin bir hizmet işletmesi için müşterinin onayladığı teklif ile alınan ödemenin eşleştirilmesi öncelikli olabilir.
Fatura hazırlama ile tahsilatı ayrı adımlar olarak izleyin
Bir belgenin hazırlanması, bedelinin tahsil edildiğini göstermez. Kısmi ödeme, vade ve açık bakiye gibi bilgileri belge kaydından ayrı düşünün. Aksi hâlde fatura toplamını kasadaki para gibi yorumlama riski doğar.
Örnek bir iş akışı şu şekilde hazırlanabilir: teklif oluşturulur, müşteri onayı kaydedilir, uygun belge düzenlenir, ödeme geldiğinde ilgili kayıtla eşleştirilir ve kalan tutar kontrol edilir. Bu bir operasyon örneğidir; kullanılacak belge türü ve yasal yükümlülük işletmenizin durumuna göre belirlenmelidir.
Karar tablosu: durumunuzu değerlendirin
Dar ekranda tüm sütunları görmek için tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| Durum | Nasıl yorumlanır? | Sonraki adım |
|---|---|---|
| Teklif ve belge | Satış bilgisi farklı dosyalarda tekrar yazılıyor. | Bilgilerin hangi adımda taşındığını ve kontrol sorumluluğunu örnek kayıtla inceleyin. |
| Cari ve tahsilat | Ödeme geldiği halde hangi işin kapandığı bilinmiyor. | Kısmi ödeme ve birden fazla belge eşleştirmesini deneyin. |
| Ekip erişimi | Birden çok kişi finansal kayıtlara erişiyor. | Görüntüleme, düzenleme ve dışa aktarım yetkilerini ihtiyaçlara göre ayırın. |
Örnek işlemle değerlendireceğiniz alanlar
Faturika sitesinde fatura ve e-belge işlemleri, cari hesap, stok, kasa-banka ve entegrasyon başlıkları sunuluyor. Kendi kullanımınızda hangi alanlara ihtiyaç olduğunu aşağıdaki sorularla somutlaştırabilirsiniz.
| Alan | Deneme sırasında kontrol |
|---|---|
| Müşteri kaydı | Aynı müşterinin tekrar açılması nasıl önleniyor? |
| Teklif ve belge | Onaylanan kalemler sonraki işleme doğru taşınıyor mu? |
| Tahsilat | Kısmi ödeme ve açık tutar anlaşılır biçimde izleniyor mu? |
| Rapor | İhtiyaç duyulan dönem ve kayıt dışa aktarılabiliyor mu? |
| Erişim | Her kullanıcı yalnızca görevine uygun bilgilere ulaşabiliyor mu? |
Üretim verilerini taşımadan önce temsili, kişisel bilgi içermeyen örnek kayıtlarla deneme yapın. Kullanmayacağınız modüllerin uzun bir listede görünmesi, öncelikli işinizin doğru çalışmasından daha önemli değildir.
E-belge yükümlülüklerini yazılım vaadinden ayırın
e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarının kullanım koşulları, bir yazılımın tanıtım metniyle belirlenmez. Faaliyetiniz, kayıt durumunuz ve güncel düzenlemeler için mali müşavirinizle birlikte resmi kaynakları kontrol edin. Bu rehber vergi oranı, geçiş eşiği veya belge düzenleme süresi belirlemez.
Ticaret Bakanlığının e-fatura açıklaması, elektronik belgenin ve entegrasyonun genel çerçevesini anlatır. Uygulama koşullarında Gelir İdaresi Başkanlığının güncel duyuruları esas alınmalıdır. Yazılım seçerken hatalı işlemde durum bilgisinin ve düzeltme akışının nasıl gösterildiğini de sorun.
Tekliften tahsilata bir demo senaryosu hazırlamak
AÇIKLAMALI ÖRNEK · TEMSİLÎ SENARYO
Bir ajans müşterisine hizmet teklifi hazırlıyor, onaylanan işi belgeliyor ve bedeli iki parçada tahsil ediyor. Ön muhasebe programını değerlendirirken bu akış örnek verilerle baştan sona yürütülür. Müşteri bilgisi, hizmet açıklaması ve ödeme kayıtlarının aynı hesapla ilişkilendiği kontrol edilir. İkinci ödeme gelmeden hesabın tamamen kapanmış görünmemesi gerekir.
Ardından yanlış müşteri seçimi veya hatalı tutar gibi bir düzeltme ihtiyacı denenir. Demo, gerçek mali belge üretmek için kullanılmaz; sağlayıcının uygun deneme yöntemi izlenir. Sonuçta kimlerin kayıt açacağı, kimlerin kontrol edeceği ve dışa aktarımın nasıl alınacağı netleşir. Bu değerlendirme bir ürün özellik listesinden daha doğrudan iş ihtiyacına bağlıdır.
Veri taşıma ve ekip erişimini planlayın
Eski müşteri, stok veya hesap kayıtları aktarılacaksa hangi alanların eşleşeceğini önceden belirleyin. Aynı anlam için farklı kısaltmalar kullanılan tabloları temizleyin; aktarım sonrası kayıt sayısı ve örnek tutarlılık kontrolleri yapın. Canlı veriye geçmeden önce sorumlu kişinin sonuçları incelemesini sağlayın.
Mali müşavirin ihtiyaç duyduğu erişimi ve dışa aktarım biçimini birlikte kararlaştırın. Paylaşılan tek bir yönetici parolası yerine sunulan rol seçeneklerini değerlendirin. Entegrasyon kullanılacaksa, API rehberindeki tekrar, hata ve kayıt eşleştirme senaryolarını iş akışınıza uyarlayın.
Faturika üzerinde kendi senaryonuzu inceleyin
Faturika, fatura ve ön muhasebe alanındaki kendi projemizdir. Güncel ürün kapsamını ve kullanım seçeneklerini proje sitesinde inceleyebilirsiniz. Buradaki anlatım, bağımsız bir mali müşavir görüşü veya işletmenize özel mevzuat değerlendirmesi değildir.
Görüşmeye giderken aylık yaklaşık işlem sayınızı, kullanıcı rollerini, aktarılacak kayıtları ve bağlanacak sistemleri yazın. Abonelik, belge kullanımı ve ek hizmet koşullarını birlikte kontrol edin. Böylece yalnızca tanıtım ekranlarını değil, sizin için gereken çalışma biçimini değerlendirmiş olursunuz.
Uygulama kontrolü ve dikkat edilecek nokta
KENDİ ÇALIŞMANIZA UYGULAYIN
- Müşteri, ürün veya hizmet verisini taşımadan önce mükerrer kayıtları ve açılış tarihini kontrol edin.
- Paket bedeli dışında kullanım veya belge adedine bağlı koşulları güncel fiyat sayfasından okuyun.
- Verilerin dışa aktarım biçimini ve başka sisteme geçişte kullanılabilirliğini inceleyin.
Sık sorulan sorular
Ön muhasebe programı mali müşavirin yerini alır mı?
Günlük iş kayıtlarını düzenlemeye yardımcı olur; işletmenize ait yasal yükümlülüklerin değerlendirilmesi için mali müşavirinizle çalışmanız gerekir.
Program seçmeden önce neyi denemeliyim?
Bir müşteri kaydından başlayıp teklif, belge, kısmi tahsilat ve rapor adımlarını kapsayan temsili bir iş akışını deneyin.
Program seçerken demo sırasında neye öncelik verilmeli?
İşletmenizin en sık yaptığı işlem ile en çok hata ürettiği işlemi seçin. Bunları örnek verilerle tamamlayın. Bir ekranın varlığı değil, kayıtların tutarlılığı ve ekibin işi sürdürebilmesi belirleyicidir.
Kaynaklar ve doğrulama
Bu kaynaklar ilgili platform veya teknik konu için referanstır. Örnek senaryolar editoryal açıklamalardır; bağımsız ürün testi veya gerçek müşteri sonucu değildir. Değişebilen koşulları işlem öncesinde resmi kaynaktan doğrulayın.
Bu rehber Takipci.gen.tr tarafından hazırlanmıştır. Temsilî senaryolar ve hesaplamalar yöntemi açıklamak içindir; ölçülmüş müşteri sonucu veya başarı garantisi değildir. Yayın ve kaynak yaklaşımımız.